OA系統(tǒng)中的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是以客戶為中心，同時具備完善而靈活的一體化流程管控機制。二進制軟件Colloa CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，以BPM工作流引擎為核心，能夠?qū)崿F(xiàn)客戶、人員、商機、合同、回款、服務(wù)等全面管理，縮短銷售周期。


客戶信息：記錄客戶詳細信息，如客戶名稱、商機數(shù)、預(yù)計成交金額、合同數(shù)、合同金額、回款、服務(wù)等。并將客戶按照屬性進行分類管理，便于查找。精確分配、調(diào)整客戶給跟單人員，靈活管控。

  商機管理：管理銷售商機的主要信息，包括客戶、項目金額、當(dāng)前階段、成功可能性、預(yù)計完成日期，機會負責(zé)人等，集合所有業(yè)務(wù)，便于分析、執(zhí)行及管理。案輕重緩急和階段標識商機，讓跟單更高效。
  客戶跟進：記錄并管理企業(yè)通過各種途徑與客戶接觸的信息，包括電話、傳真、電子郵件、信函、拜訪、客戶到訪等所有形式的客戶聯(lián)絡(luò)。從而分析與客戶的最后接觸時間、接觸頻率等數(shù)據(jù)，為客戶分類、客戶分級、客戶分析提供數(shù)據(jù)支持。

合同管理：所有客戶合同信息全部備案，精確分類合同狀態(tài)，便于查看與管理?；乜?、開票自動累計和匯總，一目了然。合同流程自定義，滿足個性化管理需要。

統(tǒng)計分析：內(nèi)置漏斗圖形和多種統(tǒng)計報表，顯示各項目所處階段和狀態(tài)，智能匯總將來某一時間段預(yù)計簽單公司。